国元证券股份有限公司耿军军近期对谈通科技进行究诘并发布了究诘诠释注解《2024年年度功绩预报点评：功绩收场快速增长，加大参加布局明天》，本诠释注解对谈通科技给出买入评级，现时股价为37.52元。

谈通科技(688208)

事件：

公司于2025年1月5日发布《2024年年度功绩预报》。

点评：

交易收入收场放心增长，盈利材干权贵培育

公司展望2024年年度收场交易收入380,000.00万元至400,000.00万元，同比增长16.88%至23.03%；收场归母净利润62,000.00万元至68,000.00万元，同比增长245.92%至279.39%；收场扣非归母净利润52,000.00万元至58,000.00万元，同比增长41.76%至58.11%。展望2024年度非频繁性损益金额约为9600.00万元至10500.00万元，主要系2024年第二季度转让子公司深圳市塞防科技有限公司股权产生的投资收益。

数字维求学务保持行业格外，深耕数字动力国际商场

2024年，凭借家具和技能创新上风，公司无间安详数字维求学务的行业格外地位，围绕汽车会诊维修全经由，充分利用生成式AI赋能概括会诊检测措置决议和新动力电板检测措置决议，发愤于全面培育汽车会诊恶果和用户体验。数字维求学务全年收场交易收入约29.50亿元至30.90亿元。在数字动力业务领域，公司紧合手国际新动力充电行业发展机遇，深耕数字动力国际商场，打造了端到端智能充电集聚措置决议，并联接生成式AI技能，构建垂域大模子打造一站式光储充动力管连合决决议，行业影响力无间培育。数字动力业务全年收场交易收入约8.30亿元至8.90亿元。

探索旷地一体新领域，布局全新成长标的

在旷地一体集群聪惠措置决议领域，公司基于生成式AI技能，为动力和交通领域的巡检功课提供更智能更高效的决议，具体包含智能体机器东谈主（聪惠巡检DigitalAgents；PhysicalAgents，如飘动机器东谈主、大地机器东谈主、反无东谈主系统等），AvantAIPaaS平台以及行业大模子一体机等三大中枢模块。决议或者收场从通用大模子、智能大脑、聪惠机器东谈主奉行器和场景数据全链条拉通，具有高效、智能、无间快速自我演进的材干。公司积极寻求与生态伙伴的计策协同与长入创新，与动力、交通磋磨利用场景的客户股东订单落地。

盈利预测与投资提议

公司专注于新动力充电桩、汽车概括会诊、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、坐蓐、销售和劳动，积极布局新标的，明天成漫空间无边。计议到公司的蓄意功绩，调度公司2024-2026年的交易收入预测至39.13、46.22、53.57亿元，调度归母净利润的预测至6.42、7.06、8.28亿元，EPS为1.42、1.56、1.83元/股，对应的PE为25.12、22.82、19.47倍。计议到公司所处行业的景气度和公司明天的无间成漫空间，守护“买入”评级。

风险指示

技能立异性迭代的风险；技能东谈主才流失或不及的风险；中枢技能泄密的风险；常识产权纠纷的风险；境外蓄意风险；原材料供应风险；商场竞争风险；汇率波动风险；毛利率着落的风险；宏不雅环境风险；存货领域较高的风险等。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据狡计，天风证券邵将究诘员团队对该股究诘较为真切，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.25亿，左证现价换算的预测PE为30.75。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；昔日90天内机构规划均价为42.48。

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