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本文来自微信公众号：飞快赢谍报站，作家：echo云开体育，lby，南瓜，原文标题：《前瞻 2025 丨无糖茶，站在转念点？》，头图来自：AI 生成

畴前两年中，无糖茶无疑是最火热、磋议最多、竞争最热烈的饮料类目，莫得之一。从农夫山泉与三得利主导的"双寡头叙事"，到"果子熟了""茶小开"等新锐品牌棋布星陈般出现，再到"娃哈哈""东鹏"等饮料巨头的纷纷入局，这个饮料中最活跃的类目，成为了饮料阛阓握续兴奋的代表与缩影。

伴跟着类目大叫大进，一些发展中的问题也随之到来：一线城市的 / 新一线城市的阛阓渐渐弥散、便利店冰柜 / 货架竞争尖锐化让品牌方"左右两难"、大规格居品阛阓份额握续蚕食中小规格居品阛阓份额带来的百毫升均价下行等等，王人成为类目发展、竞争日趋热烈配景下绕不开却也难以贬责的问题。

跟着 2025 年天气转热，饮料旺季行将到来，无糖茶类方针发展以过火中的各品牌，似乎也站在了一个新的临界点上。

在本周，飞快赢谍报站基于飞快赢品牌 CT 中的数据，以及饮料居品数据库多安普（DAP-Data）中的居品配料研讨信息，不绝为您带来前瞻 2025 系列中对于无糖即饮茶的研讨研究。

一、类目发展近况

销售额 / 阛阓份额：稳中握续有增，但节律正在改换

当先咱们拉取了 2023 04-2025 03，两年时候段中，包含有糖即饮茶 / 无糖即饮茶的即饮茶类目举座的销售额、销售额同比增速与阛阓份额变动情况。

基于飞快赢品牌 CT 中的相接门店数据，从销售额的走势来看，奴婢饮料行业的淡旺季之分，瓶装即饮茶举座在畴前两年中呈现出较为彰着的季节性波动，每年 6 月至 9 月为传统旺季，并在 7、8 两个月达到全年中的峰值，在 12、1、2 月迎来一年中的低谷，峰值月与低谷月之间的销售额收支一倍多余、两倍不及。

在这一节律下，无糖即饮茶在即饮茶中的占比握续扩大，2024 年大部分月份销售额权臣高于 2023 年同期。

雷同基于飞快赢品牌 CT 中的相接门店数据，从销售额同比增速的角度看，2023 年，其增速处于高速膨胀阶段，多个单月同比增速跳动 100%，最高跳动 250%；参加 2024 年后，增速虽有所放缓，但大大量月份仍保管在 10% 以上。

但在 2025 年，即便扼杀受 2024/2025 年春节月错位酿成影响的 1、2 月，在刚刚畴前的 3 月，无糖即饮茶的同比增速也依然为负值，意味着类目销售领域在线下零卖阛阓中同比旧年并未扩大，这亦然咱们对于本年无糖即饮茶类目弘扬的首个担忧，即阛阓领域增长红利是否还能握续。

水大鱼大，类目红利淌若够大够多，即便在类目中仅仅保不断位置，领域也在本色增长。相背，类目领域红利淌若住手增长，完全由增量竞争退换为存量竞争，那对于通盘参与者来说，濒临的竞争偶然王人将愈加热烈。

从阛阓份额的角度看，以饮料类目为举座，无糖即饮茶的阛阓份额举座仍保握稳步进步。从 2023 岁首到 2025 岁首，各月同比或者在饮料阛阓中的占比有着 1 个点的涨幅。相较其他子类目，无糖即饮茶在枉然者喜好度、配料健康化通晓和品牌转换等方面仍具备一定上风，亦然面前饮料阛阓中相对郑重的细分标的。

城市品级：高线趋稳，低线竭力增长

咱们将即饮茶类方针举座数据交叉至一线城市 ~ 三线城市及以下的各城市品级中，不雅察类目在各城市品级中的发展弘扬。

从不同城市品级的阛阓份额来看，通盘这个词即饮茶，以及无糖即饮茶在高线阛阓的阛阓份额彰着高于低线阛阓。从 2024 年 10 月至 2025 年 3 月的数据看，一线城市、新一线城市的平均阛阓份额接近 6%，二线城市与三线及以下城市则均在 3% 摆布波动，后者为通盘品级中占比最低的区域。

从趋势上看，高线阛阓的份额举座相对平稳，期内有一定的飞腾但幅度不大；而低线阛阓尽管起步较晚，举座水平尚低，但仍有较彰着的爬升趋势。这一分散体现了无糖茶在枉然意志更练习、居品更新更快的高线阛阓中，已完成一定经过的品类教悔与枉然浸透，而在低线阛阓中，无糖即饮茶类型居品的浸透率依然在进步当中。

从销售额同比增速的角度不雅察，不同城市品级的增长节律各别则愈加彰着。一线与新一线城市的无糖即饮茶销售额同比举座趋稳，时间增速仅有小幅波动，而三线及以下城市的同比增速则相对更为活跃。

空洞来看，无糖即饮茶的阛阓份额当今在一线城市 / 新一线城市还是趋于平稳，而类方针销售额增长后劲则更多来自三线及以下城市。尽管低线城市的阛阓占比暂时依然与一线 / 新一线有差距，但其浸透率进步依然能够为类目带来"增量"，对于高线城市则偶然更多的濒临是趋稳份额内的"存量竞争"。

业态变化：伟业态后劲较大

咱们将即饮茶类方针举座数据交叉至大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店等不同行态中，不雅察类目在各业态中的发展弘扬。

从阛阓份额来看，无糖即饮茶在小业态中占比更高，尤其是在便利店和食杂店弘扬更为隆起，这也适合饮料类方针一贯特质：伟业态更倾向于家内的囤货，小业态则更倾向于即时枉然、即饮。

其中，便利店的份额在通盘这个词不雅察期内永远位居前哨，大量时候保管在 6% 摆布，是当今在举座饮料类目中占比最高的销售渠说念，食杂店次之。相较之下，大卖场和大超市的无糖茶在饮料举座中的份额还相对较低，即便在 6 月至 9 月的无糖茶旺季，也未见彰着抬升。

从不同行态中的占比推导类目在各枉然场景中的情况，无糖茶的典型枉然需求依然以即饮、解渴为主，但另一方面讲，即饮解渴类的居品在饮料中有好多，更多的替代居品也意味着渠说念竞争的烈度更强——雷同是解渴需求，渠说念中的铺市、排列情况抵枉然者的居品选拔影响至关遑急。

不雅察各业态的店均卖力变动情况不错发现，2024 年无糖即饮茶在各样零卖渠说念中的动销弘扬精深进步，尤其是在大卖场、大超市等伟业态中，涨幅相对更为彰着，自满出传统渠说念正在开释更多结构性增长后劲。同期，便利店、食杂店等小业态也保握稳步上行，反馈出无糖茶在不同枉然场景中的触达智力握续增强，渠说念广度与结尾深度同步扩展。

参加 2025 岁首，尽管受节庆时点错位影响，个别月份出现阶段性波动，但更值得关心的是，节后各业态的增长趋于停滞，同比增长彰着放缓。这偶然预示着无糖茶类目正在从增量拓展转向存量博弈，阛阓竞争节律参加新阶段。

二、类目竞争情势：一超多强如故一家独大？

类目 Top5 集团：农夫份额超七成

在类目头部集团情势这部分，咱们拉取了无糖即饮茶类目中，集团过火在 2024Q2-2025Q1 的阛阓份额变化情况。

需要稀零评释的是，由于类目阛阓份额过于聚积，位列第一的农夫山泉在 2024Q2-2025Q1 共四个季度的阛阓份额平均值跳动了 70%。是以咱们缩减了拉取集团的拉取数目，仅取前五名的集团供参考，集团排序面貌为飞快赢品牌 CT 线下零卖数据中，取各集团 2024Q2-2025Q1 四个季度阛阓份额的平均值，由高到低进行排序。

在 2024Q2-2025Q1 时候段中，无糖即饮茶类目 top5 集团分别为农夫山泉、三得利、康师父、果子熟了、长入五家。

从量级上来看，第二名至第五名的集团，其阛阓份额为第别称农夫山泉的阛阓份额的几分之一至二十余分之一不等。基于飞快赢品牌 CT 中的数据，从类目内的第六名运行，其期内阛阓份额平均值还是小于农夫山泉期内阛阓份额平均值的五十分之一。

从趋势上看，名按序一的农夫山泉在期内的四个季度中，阛阓份额在每个季度王人有增长。

从另一个侧面看，无糖即饮茶类方针发展，翌日到底是一个集团的"游戏"，如故一个行业的"游戏"，也还需要画一个问号。

"领跑者、参与者与挑战者"：各有喜悲

进一步看类目内各集团的阛阓份额变化，咱们沿用旧年飞快赢谍报站无糖茶呈报《专题研报丨 2024 初夏，无糖茶演出"三国杀"》中的分类设施，将无糖即饮茶类目中的参与集团分为三类进行不雅察：

领跑者：农夫山泉、三得利；

积极参与者：康师父、长入、好意思味可乐、娃哈哈、维他奶、达亦多、东鹏、雀巢、元气；

挑战者：果子熟了、茶小开、让茶 。

咱们拉取了三类集团在 202304-202503，两年时候段中，阛阓份额占无糖茶举座的变动情况。

从举座阛阓份额来看，"领跑者"聚积永远占据实足主导地位。在畴前一年中，其阛阓份额大量时候保管在 80% 以上，天然 2024 年中一度下探至 79%，但很快在后续季度中回升至 85% 摆布，自满出其强势且平稳的阛阓掌控力。

同期，"挑战者"聚积握续上行。尽管其举座份额仍相对较小，但自 2023 岁首以来已从近乎为零的基准厚重增长至 5%~6%，呈现出平稳鼓舞的态势，部分新品牌正厚重掀开时局。

而在两者之间，"积极参与者"们则略显被迫。其阛阓份额在 2024 年旺季曾有阶段性抬升，最高达到 13% 摆布，但在之后又有回落。

多元旅途清晰：传统撬动与转换浸透并行

从各业态的渠说念结构来看，领跑者在通盘主流渠说念中永远保握权臣的阛阓主导地位，但在 2024 年 6 月至 9 月饮料销售旺季时间，这一结构出现了隐微扰动，尤其是在便利店除外的大卖场、大超市、小超市和食杂店等更偏传统的零卖业态中，领跑者聚积的阛阓份额出现了阶段性回落。

这一变化背后，是积极参与者在传统渠说念中的阶段性冲破。这一类型中的集团时常在饮料行业已有多年渠说念聚积，尽管部分集团是比年才加码无糖茶赛说念，但凭借既有的铺货智力与结尾资源，能够在旺季通过促销、排列等工夫撬动份额，罢了短期拉升。比较之下，挑战者由于体量较小、渠说念基础相对薄弱，即便在旺季中也难以罢了权臣冲破，整身体局变化较为有限。

但对于挑战者而言，另一条厚重却握续的增长旅途也在厚重清晰。从图中不错不雅察到，尽管挑战者在各个业态中的阛阓份额仍然较小，但举座趋势稳步进取，且波动较小，未受淡旺季影响彰着。这偶然反馈出，不管在什么渠说念，枉然者的尝鲜动机永远存在。相较于传统饮料企业更依赖渠说念领域与品牌影响力，挑战者正在通过居品和内容层面的各别化，在多个渠说念中聚积起平稳的存在感。

从当今的趋势来看，不同类型企业在渠说念上的弘扬已初步分化：积极参与者更擅长在旺季撬动传统零卖场景，而挑战者则依靠居品的多元化转换握续进行浸透；领跑者天然举座平稳，但面对多方挑战，翌日也需继续强化居品与渠说念协同智力，以应酬结构变化带来的新一轮竞争压力。

从铺市率来看，领跑者永远保管高位平稳，其铺市率增漫空间还是卓越有限；积极参与者在 2024 年夏日开就进步了铺市率，但参加淡季后有一定回落迹象；挑战者的铺市率则稳步爬升，尽管实足水平仍低，但也意味着更大的成漫空间。

三、居品升级：功能与风仪两条干线并行

从"真 0 糖"到"少添加"，无糖茶也在履历居品的握续升级。枉然者对"因素越短越宽解"的偏好日趋彰着，品牌们也不再倨傲于"无糖"这一个符号，而是在"含代糖 vs 无代糖""茶种选拔""多元风仪"等多个维度张开新一轮转换竞争。

代糖 / 无代糖："真无糖"是主流，但含代糖新品或为风仪冲破口

当先是期内居品 TOP40 的阛阓份额走势，从结构来看，无代糖的居品在无糖茶阛阓中永远占据实足主导地位，且阛阓份额正握续走高。与之比较含代糖居品的占比大部分时候在 4% 以下，且呈逐月微幅下落的态势。

但在新品 TOP40 中，咱们也不雅察到一条相对寂寥的增长旅途：含代糖新品的阛阓份额正在厚重抬升，其阛阓份额增长幅度大于 TOP40 居品中，代糖类居品的占比与增长幅度。

这一"错位"背后，偶然是品牌在风仪转换方面的推行选拔：尽管枉然者对"纯茶感"有基本期待，但含代糖居品偶然更容易罢了风仪抒发与枉然者给与度的均衡。尤其在复合风仪等细分领域，代糖依旧是进步口感体验的遑急用具。比较无代糖可能带来的苦感、涩感，适量使用代糖在口味给与度和健康之间提供了一种均衡解法，能匡助新品更快打入阛阓、提高试饮转念率。

居品 / 新品 TOP40 中代糖 / 非代糖类居品在价钱上的不同弘扬偶然也体现出了两者定位上的各别。举座来看，不含代糖居品在件均价和百毫升单价两个维度上王人略高于含代糖居品，体现出其在"主流大单品"中的高定位趋势。但淌若单看新品，情况则有所不同——含代糖新品的百毫升均价较高，呈现出一定的风仪溢价智力，这标明它们更多算作"尝鲜型居品"切入阛阓，在前期具备更高的订价容忍度。

总体来看，无代糖代表了类目中的大大量与基本盘，含代糖则是品牌进行风仪转换和新品破局的遑急用具。翌日在"无糖"基础上的居品升级，偶然不再口舌此即彼的二选一，而是围绕不同场景与东说念主群偏好，张开更具端倪感的居品组悉数谋。

茶种：茉莉花茶稳居主流，细分转换仍具空间

在无糖即饮茶阛阓中，茶种的选拔仍然高度聚积于传统品类，尤其是茉莉花茶，历久占据主流地位。从无糖茶类目 TOP 40 SKU 的各茶种阛阓份额来看，茉莉花茶居品的占比在通盘这个词不雅察期内保管在接近 30%，且阛阓份额在握续增长。比较来说，乌龙茶的阛阓份额则呈现一定经过上的收窄。普洱、绿茶、红茶举座变化不大。

分城市品级来看，则能够看到不同城市品级对于茶种的不同偏好。一线城市中，乌龙茶高于通盘其他茶种名列第一，在其他城市品级中则是茉莉位居第一，但两者之间差距并不大。同期，一线及新一线城市对普洱、红茶等发酵经过相对较高的茶基底的给与度上相对更高。

从上述不同城市品级中不同茶种的偏好也不错看出，品牌在制定茶种转换计谋时，不错在一线阛阓优先布局多茶种组合与风仪尝试，以倨傲枉然各样性需求；不才千里阛阓，则仍需围绕绿茶、茉莉花茶等高通晓品类强化居品力，稳住主流销量基础。茶种转换虽非短期爆发旅途，但在结构渐趋平稳的大配景下，或将成为拉开品牌各别化的要道支点之一。

新品则揭示了面前茶种转换的另一侧面。乌龙、茉莉仍然是新品 TOP40 中阛阓份额的主要组成茶种，但与此同期，其他小众茶种如白茶、龙井、红茶等的陆续出现，使得小众茶种份额举座有较为彰着的进步。这类细分转换尽管占比不高，但为居品层面带来了更多各别化尝试，也体现了品牌在茶基底层面的转换趋势。

风仪组合：从"纯茶感"到"风仪挂牵"的转换跃迁

在张开无糖茶的风仪趋势研究前，咱们当先对茶基底的类型进行分类，以厘清居品背后的组合逻辑和转换标的。字据配料结构，咱们将其分辩为以下三类：

单一茶种：指配料中仅使用一种传统茶叶算作基底，如红茶、绿茶、普洱等，也包括径直使用茉莉花茶等窨制茶叶而非"茶叶 + 其他植物组合"的茶种，未添加其他茶类或很是风仪。这类居品强调茶自己的原味特征，更适当追求"纯茶感"的枉然者。

复合茶种：指居品中使用两种或以上的茶种 / 植物进行组合，但还是形成了固定搭配的经典立场。举例"茉莉 + 绿茶""青柑 + 普洱"，尽管属于复合风仪，但因组合固定、辨识度高，但常算作品牌的基础型风仪出现。

复合口味：在茶基底的基础上，加入栀子、樱花、桂花等植物因素，以增强风仪端倪、隆起香气挂牵。这类转换标的更强调感官体验，常用于招引尝鲜型用户或打造各别化居品。

从居品结构举座来看，当今无糖茶阛阓仍以单一茶种为主，市占率平稳在六成以上，并在畴前一年中略有进步。比较之下，复合茶种的阛阓份额相对沉稳，虽无彰着增长，但算作"经典搭配"，其给与度与复购基础依旧平稳。复合口味居品的举座占比虽小，但份额保管在相对平稳的水平，自满出特定用户群体对转换风仪的握续偏好。

而在新品 TOP40 中，复合口味的弘扬更为活跃，自 2024 年 Q3 以来，复合口味类新品的市占份额握续攀升，以致渐渐跳动了单一茶种。这标明在新品诱导方进取，品牌越来越倾向于通过转换风仪切入阛阓，以各别化招引尝鲜型用户。从中不出丑出，复合口味正在成为新品冲破的遑急计谋，而传统风仪则更多用于夯实已有居品结构，两者在新品矩阵中的单干渐渐明晰。

四、居品规格 / 价钱：规格上探，价钱敛迹

在风仪与配方之外，居品的规格 / 价钱属性雷同深切影响着无糖茶的阛阓走向。

从组合 / 非组合装占比来看，当今无糖即饮茶阛阓仍以非组合装为实足主流，占比永远高达九成以上，组合装天然有所增长，但举座份额依旧十分有限。

在接下来的规格与价钱分析中，咱们将聚焦于非组合装居品的数据弘扬，包括件均价、百毫升均价、主流容量段分散和价钱带结构，以还原"单瓶购买"这一最具代表性的阛阓近况与计谋各别。

趋势 1：涨容量，稳价钱

在无糖即饮茶阛阓中，单件容量进步已成为主流趋势，且这一变化的速率权臣快于价钱上浮。

从 2023 年 4 月到 2025 年 3 月，居品单件平均容量从约 550 毫升稳步进步至约 620 毫升摆布，而平均单价仅从约 5.15 元升至 5.40 元摆布。这一"涨容量、稳价钱"的计谋，明显是在强化居品的性价比感知，从而更好地应酬竞争加重带来的压力。

2024 年是这一趋势加速演化的要道节点。从岁首运行，单件容量出现握续拉升，尤其在 Q2 至 Q3 时间增长弧线陡峻，而价钱尽管有所进步，但举座变动幅度慈祥，以致在年中旺季出现顷然回落，自满出品牌在限度枉然者价钱明锐度方面的严慎计谋，以价换量的意图较为明确。

但参加 2024 年下半年后，偶然与旺季收尾联系，这一情势运行发期许密退换：单件容量的增长幅度厚重收窄，趋于沉稳，而单价的飞腾斜率则彰着加速。2025 岁首这一趋势依旧延续，反馈出品牌在完成一轮"扩容稳价"计谋后，运行试探性地进行价钱疗养，百毫升均价也在握续下探后有所归附。

这不仅有助于诞生此前因性价比竞争带来的利润压缩，也标志着无糖茶阛阓正厚重迈入更为练习、细分的订价阶段。

趋势 2：大容量渐成主流，价钱结构趋于扁平化

从各规格段的阛阓份额组成来看，650 – 1000ml 规格在 2024 年快速放量，成为推动"涨容量"趋势的主力段位，阛阓份额从岁首不及 20% 跃升至跳动 30%。不外参加 2024 年旺季以后，该段位占比趋于平稳，或评释大容量的增量红利已参加平台期。

价钱趋势进一步印证了这一变化。从价钱弘扬来看，一个道理而遑急的阵势是：在 2023 年上半年，650 – 1000ml 段居品的百毫升均价反而低于 1000ml 以上居品，是那时"最低廉的容量段"。然而跟着阛阓疗养，这一趋势发生逆转—— 1000ml 以上居品的百毫升价钱自 2024 岁首运行握续下落，并厚重与 650 – 1000ml 段拉平，两个大容量段的性价比正在趋同。

与此同期，350 – 650ml 及以下的小容量居品，其百毫升均价也不才降，不同容量居品的百毫升均价正在收束：小的莫得那么贵了，而大的是真低廉了。

趋势 3："压中保低"形成新区间

从各个百毫升均价的价钱段阛阓份额组成来看，0.5 – 0.7 元 / 百毫升的中廉价钱段在 2024 年中期后彰着扩大，成为增长最权臣的价钱带。尽管 0.7 – 1 元 / 百毫升仍然是当今的实足主流，占比永远保管在 70% 摆布，但其份额还是略有波动。而此前份额相对平稳的 1 – 1.2 元 / 百毫升高价带则出现了彰着的缩减，阛阓占比下落趋势权臣。跟着竞争日渐热烈，在价钱明锐度较高的无糖茶类目中，高价居品区间正在收窄，而廉价居品或成为翌日的增长冲破口。

与百毫升价钱结构相呼应，5 – 7 元 / 瓶的居品占比握续进步，勾引了规格进步与价钱下落的趋势共同形成。3-5 元 / 瓶的居品仍然是主流价钱段，占比跳动 60%，比较来说，＞7 元 / 瓶的居品，以及低于 3 元 / 瓶的居品，阛阓份额王人在进一步压缩，但在本年跟着东方树叶 1.5L/ 瓶的居品陆续铺市，可能对于单瓶价钱段组成带来一定的影响与改换。

跋文

履历了 2023 – 2024 年的高光时刻，无糖即饮茶算作"健康饮料"风潮的代表性品类，已完成从用户教悔到枉然习气建设的要道跃迁。参加 2025 年，尽管举座阛阓热度仍在延续，但品牌的重点正在从"争通晓、抢增量"转向"控结构、提效果"。

今天的无糖即饮茶，用一超多强来神气其情势似乎还是不再合适。过度聚积可能带来好多问题，强势主体不错通过好多面貌进一步挤压与蚕食随意主体的阛阓份额，打价钱战、作念促销、不绝细分规格 / 价钱 / 场景等等，然而这是不是翌日咱们尚不行知。

另一方面，当枉然者念念买无糖茶时，淌若选项仅剩下" A "或"非 A "，不知说念会不会也嗅觉有点"枯燥、无奈"？

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